孔明直播：《8月4日热点信息+个股公告
发布时间：2025-08-04 19:45:39| 浏览次数：
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美国商业可控核聚变公司Helion Energy近日在官网公布，其首座可控核聚变发电厂“猎户座”（Orion）已启动场地施工工作，这标志着可控核聚变电力接入电网的进程迈出重要一步。Helion联合创始人兼首席执行官戴维・柯特利表示，场地施工的启动让可控核聚变技术商业化的愿景更近了一步。Helion是全球知名的可控核聚变厂商，其投资人包括微软、OpenAI创始人等，公司致力于建造全球首座可控核聚变发电厂。
相关个股：合锻智能（603011）、王子新材（002735）等。2、【全国最高用电负荷屡创新高 核心负荷聚合商受益】
国家发改委1日召开新闻发布会透露，今年以来，全国最高用电负荷已经连续四次创历史新高，最高达到15.08亿千瓦，较去年极值提高Kaiyun开云5700万千瓦，相当于一个福建省的用电负荷。
相关个股：恒实科技(300513)、科陆电子(002121)及煜邦电力(688597)等。3、【首款量产半固态电池汽车将首发产业链受益】
据报道，上汽确认全新MG4电动掀背车将成为全球首款搭载半固态电池的量产电动车，将于8月5日正式亮相。全新MG4搭载由上汽与清陶新能源联合开发的70kWh半固态电池，含仅5%液体电解质，能量密度达180 Wh/kg，CLTC续航537公里，相比传统磷酸铁锂（LFP）电池在-7°C低温下续航保持率提升13.8%！电池通过360°针刺测试，耐1000°C高温和80吨侧压，安全性媲美CATL最新电池。
相关个股：翔丰华（300890）、科森科技（603626）等。4、【我国牵头制定两项国际标准发布 事关高压直流开关设备】
由我国牵头制定的两项国际标准《高压开关设备和控制设备 第313部分：直流断路器》和《高压开关设备和控制设备 第315部分：直流转换开关》近日正式发布。两项国际标准规定了高压直流断路器与高压直流转换开关技术要求和试验方法，为全球高压直流开关设备提供了统一的技术规范。
相关个股：思源电气(002028)、平高电气(600312)。5、【避险情绪升温致黄金价格飙升机构看好中长期黄金上行空间】
受美国关税政策调整及7月就业数据远逊于预期影响，黄金价格再次飙升并逼近前期高点。8月1日，伦敦金现货收报3362.64美元/盎司，上涨2.22%；COMEX黄金期货收涨2.01%，报3416美元/盎司。
相关个股：西部黄金(601069)、山东黄金(600547)。6、【无人驾驶加快落地 概念股受关注】
据悉，近年来，广州智能网联汽车产业成效显著，正编制无人驾驶装备工作指引，计划从全市全域层面推动多种类型、多种场景无人驾驶装备的应用，以政策先行引领产业落地。而在上海，无人驾驶的商业化探索已迈出实质性步伐：浦东金桥经济技术开发区内，小马智行的无人驾驶出租车已面向公众开放。
相关个股：万马科技(300698)、中科创达(300496)。7、【RWA注册登记平台即将上线稳定币发展迈向合规融合新篇】
全球首个RWA 注册登记平台将于8月7日上线 标准化协会发起，将打通RWA资产代币化的数据化、资产化和金融化全过程服务体系。
相关个股：紫光国微(002049)、国投智能(300188)、恒生电子(600570)。8、【海关总署暂停泰国多家禽企资质 国内鸡肉价格大涨】
8月2日，海关总署发布最新《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》，对泰国禽肉企业实施严格监管，其中，1家被撤销资质，4家暂停进口。更值得关注的是，中国海关已要求畜牧发展部对另外17家禽肉工厂展开紧急核查，评估其是否符合中国标准并核算实际产能。
相关个股：圣农发展(002299)、民和股份(002234)等。9、【机械工业转型方案印发 卓越级智能工厂建设提速】
工信部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》。《实施方案》提及两个目标：1）到2027年，数智技术在产品研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节广泛应用，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂，培育一批既懂行业又懂数字化的系统解决方案供应商，形成不少于200个优秀场景化解决方案，服务能力显著增强。2）到2030年，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达60%，建成不少于500家卓越级智能工厂，基本形成系统完备、安全可控的产品及服务供给体系，行业数字化智能化水平大幅提升。
10、【技术商业化有望加速 全球首个机器人消费节启动】
2025世界机器人大会即将于8月8日在北京启幕。作为大会重磅活动之一，全球首个机器人消费节“E-TOWN机器人消费节”将于8月2日至17日同步举办。消费节汇聚服务机器人、工业机器人、特种机器人等领域的数百家企业，涵盖家居、医疗、教育、物流、娱乐等应用场景，将持续至8月17日。
相关个股：捷昌驱动(603583)、绿的谐波(688017)及汉威科技(300007)等。11、【八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》智能工厂建设将提速】
工信部等八部门日前印发《机械工业数字化转型实施方案》，明确到2027年，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比将达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂，并培育200个以上优秀场景化解决方案。方案强调加快新型工业软件研制，推动人工智能技术与装备技术融合应用。
相关个股：能科科技(603859)、中控技术(688777)。12、【重卡行业淡季不淡 7月销量创8年同期第二高】
在传统意义上的销售淡季，我国重卡行业却交出了一份亮眼的成绩单。继今年4月份至6月份“三连涨”后，7月份我国重卡行业销量再度上涨，同比增速高达42%。第一商用车网初步统计数据显示，今年7月份我国重卡市场共计销售8.3万辆左右，为近8年以来同期第二高水平。
相关个股：中国重汽(000951)、潍柴动力(000338)。13、【低功耗高效率最大规模神经拟态类脑计算机问世】
浙江大学脑机智能全国重点实验室8月2日发布新一代神经拟态类脑计算机—Darwin Monkey（悟空）。“悟空”支持的脉冲神经元规模超过20亿，神经突触超过千亿，其神经元数量已接近猕猴大脑规模，在典型运行状态下功耗约为2000瓦。这是国际上首台神经元规模超过20亿的基于专用神经拟态芯片的类脑计算机。
相关个股：神思电子（300479）、金自天正（600560）等。14、【电竞产业上半年稳步增长 头部厂商出海节奏加快】
8月1日发布的《2025年1-6月中国电子竞技产业报告》显示，上半年中国电子竞技产业收入127.61亿元人民币，同比增长6.10%，并持续开拓海外市场。报告显示，今年1至6月，中国自研电竞游戏赛事在海外的影响力已明显扩大，头部赛事单场观赛人数峰值超过413万人次，创中国电竞赛事海外单场观赛规模新高。
相关个股：神州泰岳(300002)、巨人网络(002558)。15、【光伏硅片价格持续上涨节能政策与需求共振驱动板块热】
近日，光伏概念股热度上行，制造设备方向大涨，BC电池等方向持续活跃。消息面上，8月1日，工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》。7月31日，中国有色金属工业协会硅业分会发布消息称，本周硅片价格延续涨势，各规格价格平均上涨约0.1元/片。
相关个股：隆基绿能(601012)、海优新材(688680)、固德威(688390)。16、【世界机器人大会即将开幕智能化机器人新品亮相规模翻倍】
2025世界机器人大会新闻发布会于8月2日在北京召开。会上介绍，2025世界机器人大会将于8日至12日在北京经济技术开发区举办，主题为“让机器人更智慧，让具身体更智能”，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款，首发新品数量是去年的近2倍。
中国神华：筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 8月4日起停牌
佳创视讯：控股股东筹划公司控制权变更事项 8月4日起停牌
芯导科技：拟4.03亿元购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%的股Kaiyun开云权，预计构成重大资产重组
铭普光磁：拟约1.18亿元购买深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权
赛微电子：控股子公司MEMS硅晶振通过验证并启动试产
诺瓦星云：拟7500万元-1.5亿元部分超募资金及自有资金回购公司股份
康鹏科技：股东拟合计减持不超过5.89%公司股份
恒华科技：持股5%以上股东拟减持不超过1.50%公司股份
宇信科技：控股股东拟减持不超过1.50%公司股份
中旗新材：股东及其一致行动人计划减持不超过3%的公司股份
联影医疗：员工持股平台拟减持不超过1.6231%公司股份
仁智股份：董事、高级管理人员计划减持不超过280万股
理工导航：股东及其一致行动人拟减持不超过3%公司股份
华仁药业：持股5%以上股东计划减持不超过1%公司股份
中光防雷：董事长等拟合计减持不超1.22%公司股份
三大指数全线收跌，截至收盘，沪指跌0.37%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.24%，北证50指数跌0.23%，沪深京三市成交额16199亿元，较上日缩量3420亿元。沪深两市加上北交所超3300股上涨。
小结：周五指数震荡，三大指全线小跌，超过一半的个股上涨，沪深两市加上北交所逾3300股上涨。
周五晚间，美7月份非农数据不及预期，美联储9月份降息预期升温，如下图（截图来源：财联社）
小结：消息热度较高，美联储9月份降息预期升温，美元指数直线跳水；不过美股反应一般，美股三大指全线%。周一关注市场的反应。
3、题材热点主要有：国产算力概念、AI应用概念、AI智能体概念、中报预增概念、创新药概念、机器人概念、算力概念等等。
小结：中报业绩预告小高峰已过，中报正式披露也开始了，关注那些业绩超预期类型公司的持续性。消息2这几天热度也比较高，关注相关动态。
1、近期主要热点有：AI应用概念、PCB概念、AI算力概念、机器人概念、创新药概念、中报业绩预增概念等等。
1、新股：无2、新可转债：无3、周一上市新股：无
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